Η Eurobank θα «σηκώσει» 1,5 δισ € από τις αγορές

Με δύο συντονισμένες κινήσεις , η διοίκηση της Eurobank αλλάζει τα δεδομένα στην κεφαλαιακή διάρθρωση του Ομίλου.

Ακολουθώντας το παράδειγμα της Εθνικής, η Eurobank προχωρά στην έκδοση καλυμμένου ομολόγου. Δόθηκε εντολή στις διοργανώτριες τράπεζες της έκδοσης- Barclays, Commerzbank, Goldman Sachs, JP Morgan, Nat West Markets και UBS- για την έναρξη roadshow σε επενδυτές της Ευρώπης προκειμένου να προχωρήσει η έκδοση του καλυμμένου ομολόγου ύψους  500 εκατ. ευρώ, με στόχο το επιτόκιο να μην ξεπεράσει το 3%.

Τα roadshows για προσέλκυση επενδυτών ξεκινούν από αύριο Τετάρτη 18 Οκτωβρίου και θα πραγματοποιηθούν σε Λονδίνο, Μιλάνο, Φρανκφούρτη και Μόναχο.

Η δεύτερη κίνηση είναι πιο δύσκολη. Στα τέλη Νοεμβρίου αναμένεται η έκδοση του ομολόγου με το οποίο η EUROBANK θα αποπληρώσει τις προνομιούχες μετοχές του Δημοσίου. Το ύψος της έκδοσης θα είναι 950 εκατ. ευρώ, ισόποσο με τις προνομιούχες μετοχές που διατηρεί η τράπεζα από την έκδοσή τους το 2008 στο πλαίσιο του πακέτου στήριξης των τραπεζών του νόμου Αλογοσκούφη.

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *